In het Drakenklooster van het koninkrijk Seth houden al meer dan 300 jaar priesteressen onder leiding van de Drakenvrouwe de wacht, om het koninkrijk met hun magie te verdedigen tegen invallen van draken. Dat denken ze tenminste. In werkelijkheid is de Drakenvrouwe een draak, Maristara, die tegen de regels van de draken in zich een positie bij en boven de mensen heeft verworven. Het drakenparlement stuurt Draconas, een draak in mensengedaante, erop uit om te onderzoeken wat er precies aan de hand is en of Maristara hulp heeft van andere draak, die zijn misdadig gedrag tot op heden voor de andere draken verborgen heeft weten te houden. Draconas betrekt twee mensen bij zijn plan, zonder dat zij dat weten: koning Edward van het nabijgelegen Idlyswylde, en de hogepriesteres van het klooster, Melisande. Draconas wil Melisande een kind laten baren van Edward, om dat dan bij de draken op te voeden tot een tovenaar met grote macht in de drakenmagie. Maar Draconas loopt in de val van Grald -- de partner van Maristara in zijn mensengedaante -- die in zijn gedachten het plan leest. Op de nacht dat Melisande zwanger wordt van Edward, wordt zij ook verkracht door Grald. Uiteindelijk sterft Melisande in het kraambed, nadat zij twee zonen heeft gebaard; een gewoon kind, dat zal worden opgevoed aan het hof van Edward, en een halfdraak, die Draconas meegeeft aan krijgsvrouwe Bellona, om verborgen te houden voor Maristara en Grald en om zo nog een kans te hebben zijn oorspronkelijke plan uit te voeren en die twee te verslaan, zodat de mensen weer kunnen leven zonder te worden misbruikt in de plannen van draken.
Ik neem aan dat het tweede deel,
Drakenzoon, zal vertellen hoe het tweede kind opgroeit en wordt klaargestoomd voor zijn lot. Veel fantasycycli beginnen pas op die plek in het verhaal: een kind ontdekt dat het bijzondere gaven en een bijzondere bestemming heeft, met op de achtergrond een wijze man die dat proces moet sturen, en komt pas gaandeweg achter het -- meestal akelige -- lot van zijn moeder en het -- meestal akelige -- karakter van zijn vader.